Comment nous avons accompagné un cabinet de gestion de patrimoine à faire +70 % de croissance en un an
Cabinet de gestion de patrimoine dédié à une clientèle fortunée. Objectif : installer l'autorité des associés, professionnaliser les pratiques commerciales de l'équipe et générer un flux régulier d'opportunités.
Contexte
Le contexte
Ce cabinet accompagne une clientèle très fortunée, les High Net Worth Individuals, sur la structuration et la gestion de son patrimoine. Une vingtaine de personnes au total. Sa croissance reposait presque exclusivement sur la réputation des associés et sur la recommandation, deux leviers efficaces mais difficilement pilotables.
Le cabinet souhaitait accélérer, avec trois enjeux simultanés : faire exister ses associés là où leurs prospects se renseignent, professionnaliser des pratiques commerciales jusque-là très intuitives, et disposer d'un flux régulier d'opportunités. Traiter un seul de ces trois volets n'aurait résolu qu'un tiers du problème.
À la demande du cabinet, cette étude de cas est publiée sans mention de son nom. Le cabinet a en revanche accepté d'échanger directement avec des prospects qui souhaiteraient un retour de première main sur notre accompagnement. Si vous envisagez de travailler avec nous, nous pouvons organiser cette mise en relation.
La mission
Ce que nous avons mis en place
- 01
Refonte des profils LinkedIn des associés
Les profils de trois des associés ont été retravaillés comme des pages de conversion : titre, bannière, section à propos, expériences et sélection. Dans la gestion de patrimoine, un prospect consulte le profil avant d'accepter un rendez-vous. Chaque visite devait renforcer la crédibilité de l'associé, pas la diluer.
- 02
Stratégie éditoriale et production de contenu
Définition des piliers de contenu propres à chaque associé, en fonction de son expertise et de la clientèle qu'il adresse, puis calendrier de publication et rédaction des posts dans sa voix. Nous produisons également les visuels : vidéos, carrousels et photos professionnelles.
- 03
Développement du réseau et activation des conversations
Développement ciblé du réseau de chaque associé auprès des profils réellement pertinents, engagement sur les publications de leur écosystème, et transformation des interactions qualifiées en conversations naturelles. Aucun message forcé : l'entrée en relation se fait sur la base d'un intérêt réel.
- 04
Refonte de la page entreprise LinkedIn
Optimisation de la page entreprise du cabinet sur LinkedIn, pour que les visiteurs arrivant depuis les profils des associés trouvent une vitrine cohérente avec leur prise de parole. Nous y publions également quelques contenus, en complément des publications des associés.
- 05
Audit du process commercial de bout en bout
Cartographie du cycle de vente, du premier contact jusqu'à la signature : qualité de la découverte, structure des rendez-vous, supports utilisés, rythme des relances, suivi des opportunités. Restitution sous forme d'axes d'optimisation hiérarchisés, puis audits répétés pour mesurer les progrès réels plutôt que déclarés.
- 06
Coaching commercial continu
Sessions régulières avec les cinq commerciaux du cabinet : construction et travail du pitch, prise de rendez-vous, conduite de la découverte, traitement des objections propres à la gestion de patrimoine et techniques de closing. Ces sessions ont aussi donné au cabinet une lecture fine de la performance individuelle et permis d'identifier les profils à faire progresser en priorité.
- 07
Bootcamp cold calling
Construction du script d'appel, entraînement en salle, puis appels en situation réelle avec débrief immédiat après chaque échange. Évaluation par compétence pour que chacun sache précisément quoi travailler, et ancrage de la méthode dans le quotidien de l'équipe.
- 08
Animation commerciale : challenges, séminaires et partage des bonnes pratiques
Organisation de challenges commerciaux et de séminaires d'équipe pour embarquer les commerciaux dans la stratégie commerciale au lieu de la leur imposer. En parallèle, mise en place de rituels d'animation : ce qui fonctionne chez un commercial est documenté, diffusé et rejoué par les autres, avec des sessions de formation régulières et des retours d'expérience collectifs. L'objectif est que la progression soit celle de l'équipe entière et non celle de quelques individus, et qu'une stratégie appropriée par tous produise davantage qu'une stratégie subie.
- 09
Prospection multicanale pilotée
En complément, nous avons conçu et pilotons une machine de prospection sur-mesure : segmentation fine des cibles, construction et enrichissement des bases, copywriting personnalisé par profil, automatisation des séquences, puis analyse et itération hebdomadaires. Chaque commercial prospecte avec les mêmes méthodes et les mêmes outils.
Les résultats
Les résultats
15 à 20
opportunités qualifiées générées chaque semaine
30 à 45 h
de travail économisées chaque mois grâce aux automatisations mises en place
x30
de visibilité LinkedIn pour les associés
+70 %
de croissance exceptionnelle enregistrée sur l'année, portée par l'ensemble de ces leviers
Vous souhaitez obtenir les mêmes résultats ?
Prenez rendez-vous avec nous pour voir en quelle mesure nous pouvons adapter ce playbook à votre contexte.
Études de cas
